太元二十年（公元395年，乙未年）

开春正月，燕国老大慕容垂派散骑常侍封则去秦国回访，完事自己从平原郡出发，在广川、勃海、长乐这一带搞了场野外狩猎，然后才回家。

西秦王乞伏乾归让太子乞伏炽磐兼任尚书令，左长史边芮当左仆射，右长史秘宜当右仆射，这套官僚体系完全照搬曹操、司马昭的玩法，但自己还保留着大单于、大将军的头衔。边芮这帮人还继续兼任军府的职务。

薛干部落的太悉伏从长安跑路回了岭北，上郡以西的鲜卑和各种胡人部落全都响应他。

二月甲寅日，尚书令陆纳去世。

三月庚辰初一，出现日食，太阳被啃了一口。

东晋的皇太子搬到东宫办公，让丹杨尹王雅兼任太子少傅。

当时会稽王司马道子手握大权，日子过得那叫一个奢靡放纵。他手下有两个红人：赵牙原本是个戏子，茹千秋以前是钱唐县抓贼的小吏，俩人都靠拍马屁、送红包上位。司马道子把赵牙提拔成魏郡太守，茹千秋当骠骑咨议参军。赵牙给道子盖了栋东边的豪宅，里面堆山挖池，花的钱能吓死个人。皇帝曾经去串门，对道子说：\"你家居然有山，挺会玩啊；但装修得也太夸张了。\"道子当场卡壳。皇帝走后，道子对赵牙说：\"皇上要是知道这山是人工堆的，你小命就没了！\"赵牙拍胸脯：\"有您在，我怕啥！\"之后搞装修更疯了。茹千秋则靠卖官捞权，家里的钱堆成山。博平令吴兴人闻人奭上书举报，皇帝越来越讨厌道子，但碍于太后面子，没法撸他，就提拔了当时有声望和自己亲信的王恭、郄恢、殷仲堪、王珣、王雅等人，让他们在朝廷内外当要职，盯着道子。道子也拉上王国宝和他堂弟琅邪内史王绪当自己的心腹。这下好了，两边拉帮结派，以前那种兄弟情深的戏码再也看不到了，太后还得经常出来当和事佬。中书侍郎徐邈慢悠悠地对皇帝说：\"汉文帝够英明了吧，还后悔处理淮南王的事；晋武帝那么聪明，也对齐王心怀愧疚。兄弟之间的事，真得谨慎。会稽王虽然爱喝酒搞些轻佻事，但还是得宽容点，别让大家议论纷纷，对外是为国家着想，对内也能让太后安心。\"皇帝听进去了，又像以前一样信任道子。

早先杨定死后，天水人姜乳占了上邽。夏天四月，西秦王乾归派乞伏益州带六千骑兵去收拾他。左仆射边芮、民部尚书王松寿劝道：\"益州打了几次胜仗就飘了，不能让他独当一面，肯定会因为轻敌翻车。\"乾归说：\"益州勇猛得没边，其他将领都比不上，给他配个强点的副手就行。\"于是派平北将军韦虔当长史，左禁将军务和当司马。到了大寒岭，益州果然飘得没边，不搞军纪，让士兵随便打猎喝酒，还放话：\"谁敢提军事就斩！\"韦虔等人劝了也白劝。结果姜乳突然袭击，把益州打得大败。

魏王拓跋珪背叛燕国，侵扰边境各部。五月甲戌日，燕主慕容垂派太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟带八万兵，从五原出发讨伐魏国，范阳王慕容德、陈留王慕容绍另带一万八千步骑兵当后援。散骑常侍高湖劝谏说：\"魏和燕世代通婚，当初他们有内乱，咱们还帮过忙，恩情深着呢。就因为求马没成扣了人家弟弟，理亏在咱们，咋能说打就打呢！拓跋珪这人心狠有谋略，从小就经历坎坷，现在兵强马壮，不能轻敌。太子年轻气盛，让他独掌兵权，肯定会小看敌人导致失败。\"这话太冲，慕容垂听了火大，把高湖官给撸了。这高湖是高泰的儿子。

六月癸丑日，燕太原元王慕容楷去世。

西秦王乞伏乾归把都城迁到西城。

秋天七月，三河王吕光带十万兵讨伐西秦，西秦左辅密贵周、左卫将军莫者羖羝劝乾归向吕光称臣，把儿子乞伏敕勃送去当人质。吕光就撤兵了，乾归后来又反悔，把密贵周和莫者羖羝给杀了。

魏国张兖听说燕军要来，对拓跋珪说：\"燕国靠着滑台、长子那两场胜仗，这次是倾全国之力来的，肯定小看咱们。咱们得装怂让他们更飘，才能赢。\"拓跋珪听了，把部落和牲口全迁到黄河以西一千多里，避其锋芒。燕军到五原，收降了魏国三万多家，缴获一百多万斛粮食，还建了黑城，推进到黄河边，造船准备渡河。拓跋珪派右司马许谦去秦国求救。

秃发乌孤进攻乙弗、折掘等部落，全给打服了，在廉川堡建都城。广武人赵振，从小就爱琢磨奇谋，听说乌孤在廉川，直接弃家投奔。乌孤高兴坏了：\"我得到赵先生，大事成了！\"当场任命为左司马。三河王吕光封乌孤为广武郡公。

当时有颗长星从须女星座跑到哭星星座，皇帝（东晋孝武帝）看了心里发毛，在华林园举杯对长星说：\"长星啊，敬你一杯。自古以来哪有活万岁的天子呢！\"挺通透。

八月，魏王拓跋珪在黄河南岸整军。九月，推进到黄河边。燕太子慕容宝列阵准备渡河，突然刮起暴风，几十艘船被吹到南岸。魏军抓了三百多燕军士兵，又全给放了回去。

慕容宝从中山出发时，慕容垂已经病了。到五原后，拓跋珪派人在去中山的路上设卡，把燕国使者全抓了。慕容宝等人好几个月听不到慕容垂的消息，拓跋珪就让抓来的使者到黄河边喊：\"你爹已经死了，还不赶紧回家！\"慕容宝等人顿时慌了神，士兵也人心惶惶。

拓跋珪派陈留公拓跋虔带五万骑兵屯河东，东平公拓跋仪带十万骑兵屯河北，略阳公拓跋遵带七万骑兵堵燕军南边。这拓跋遵是拓跋寿乌的儿子。秦国姚兴派杨佛嵩带兵救魏。燕军术士靳安对慕容宝说：\"天时不利，咱们肯定大败，赶紧跑还能保命。\"慕容宝不听。靳安退下后叹气：\"咱们都得死在荒野喂狼，回不去了！\"

燕、魏僵持了几十天，赵王慕容麟的部将慕舆嵩等人觉得慕容垂是真死了，就谋划叛乱，想立慕容麟为主。结果事泄，慕舆嵩等人被杀，慕容宝和慕容麟之间也互相猜忌。冬天十月辛未日，燕军烧掉船只，连夜跑路。当时黄河还没结冰，慕容宝觉得魏军肯定过不来，连岗哨都没放。十一月己卯日，突然刮起暴风，黄河一夜冻住。拓跋珪立马带兵渡河，留下辎重，选两万多精锐骑兵猛追。

燕军到了参合陂，突然刮起大风，一团黑气像堤坝似的从后面压过来，罩住全军。和尚支昙猛对慕容宝说：\"风这么猛，是魏军要到的征兆，赶紧派兵防备！\"慕容宝觉得已经离魏军很远了，笑着不搭理。支昙猛一个劲求，慕容麟火了：\"凭殿下的神武、咱们的兵力，横扫沙漠都没问题，索虏（对魏的蔑称）哪敢追来！这和尚妖言惑众，该斩了示众！\"支昙猛哭着说：\"苻坚百万大军败在淮南，就是因为恃众轻敌，不信天道啊！\"司徒慕容德劝慕容宝听支昙猛的，慕容宝才派慕容麟带三万骑兵殿后防备意外。可慕容麟根本不信支昙猛，让骑兵随便打猎，根本不设防。慕容宝也派了骑兵回去侦察，结果这帮人走了十几里就解鞍睡觉，等于没查。

魏军日夜兼程，乙酉日傍晚到了参合陂西边。燕军在陂东，扎营在蟠羊山南的水边。拓跋珪连夜部署诸将，准备偷袭，士兵们衔枚（嘴里叼着东西防出声）、捆住马嘴，悄悄前进。丙戌日日出时，魏军登上山顶，正对着燕军大营。燕军刚要拔营东撤，回头一看全是魏军，顿时大乱。拓跋珪下令进攻，燕军赶紧往水里逃，人马互相踩踏，淹死的数以万计。略阳公拓跋遵带兵堵在前面，四五万燕军瞬间缴械投降，逃出去的不过几千人，太子慕容宝等人单骑逃走，才算保住命。魏军杀了燕右仆射陈留悼王慕容绍，活捉了鲁阳王慕容倭奴、桂林王慕容道成、济阴公尹国等几千文武将吏，缴获的兵器粮草没法数。这慕容道成是慕容垂的侄子。

拓跋珪挑了燕国大臣里有用的，比如代郡太守广川人贾闰、贾闰的堂弟骠骑长史昌黎太守贾彝、太史郎辽东人晁崇等留下重用，其余的想给点衣服粮食放回去，好拉拢中原人心。中部大人王建说：\"燕国本来挺强，这次倾国而来，咱们万幸打赢了，不如全杀了，让他们国家空虚，以后好吞并。再说抓了敌人又放，哪有这道理！\"结果就把投降的燕军全活埋了。十二月，拓跋珪回到云中盛乐。

燕太子慕容宝对参合陂之败耿耿于怀，请求再打魏国。司徒慕容德对慕容垂说：\"敌人因为参合陂胜仗，肯定小看太子，您得亲自出马靠神威拿下他们，不然会后患无穷。\"慕容垂就任命清河公慕容会掌管留台事务，兼任幽州刺史，代替高阳王慕容隆镇守龙城；任命阳城王兰汗为北中郎将，代替长乐公慕容盛镇守蓟城；让慕容隆、慕容盛把精锐部队全带回中山，计划明年大举攻魏。

这年，秦王姚兴封他叔叔姚绪为晋王，姚硕德为陇西王，弟弟姚崇为齐公，姚显为常山公。