后秦的安南将军强熙和镇远将军杨多搞起了叛乱，还把窦冲推成了带头大哥。后秦老板姚兴亲自带着人马去平叛，大军刚到武功，杨多哥哥的儿子杨良国就把杨多给咔嚓了，然后投降了姚兴。强熙吓得跑到秦州，窦冲则躲进了汧川，结果被汧川的氐族人仇高抓住，直接打包送给了姚兴。

三河王吕光安排儿子吕覆当都督玉门以西诸军事、西域大都护，坐镇高昌，还让大臣们的子弟跟着去历练历练。

八月己巳这天，皇帝把皇太妃李氏尊为皇太后，让她住进了崇训宫。

西燕老板慕容永被打得快扛不住了，派儿子常山公慕容弘等人去雍州刺史郗恢那儿求救，还送上了一枚玉玺当见面礼。郗恢上奏说：“慕容垂要是吞并了慕容永，以后麻烦就更大了，不如让他俩互相牵制，咱好坐收渔利，把俩都收拾了。”皇帝觉得这主意不错，就下诏让青、兖二州刺史王恭和豫州刺史庾楷出兵救援。这庾楷，是庾亮的孙子。慕容永怕晋兵不来，又把太子慕容亮送去当人质，结果平规追上慕容亮，在高都把他逮了个正着。慕容永又向魏国求救，魏王拓跋珪派陈留公拓跋虔、将军庾岳带着五万骑兵东渡黄河，屯兵秀容，准备救援西燕。拓跋虔是纥根的儿子。结果晋、魏的救兵还没到，大逸豆归的部将伐勤等人就打开城门，把燕兵放了进来。燕兵抓住慕容永后直接砍了，还把他手下的公卿大将刁云、大逸豆归等三十多号人一并收拾了，接收了慕容永管辖的八个郡七万多户人家，还有前秦的车马、服饰、歌舞班子、金银珠宝等一大堆好东西。燕主慕容垂让丹杨王慕容瓒当并州刺史，守着晋阳；宜都王慕容凤当雍州刺史，守着长子。慕容永手下的尚书仆射昌黎人屈遵、尚书阳平人王德、秘书监中山人李先、太子詹事渤海人封则、黄门郎太山人胡母亮、中书郎张腾、尚书郎燕郡人公孙表，都根据各自的才能安排了官职。

九月，慕容垂从长子回到了邺城。

冬天十月，前秦皇帝苻崇被梁王乞伏乾归赶走，跑去投靠陇西王杨定。杨定留司马邵强守秦州，自己带着两万兵和苻崇一起攻打乞伏乾归。乞伏乾归派凉州牧轲弹、秦州牧益州、立义将军诘归带着三万骑兵应战。益州和杨定交手，在平州被打得大败。轲弹、诘归见状都想撤，轲弹的司马翟瑥气得拔剑怒吼：“老板凭着勇猛开创基业，打遍天下无敌手，威名震遍秦、蜀。将军您作为宗室，担当元帅重任，就得拼尽全力辅佐国家。现在秦州军虽然败了，但咱两路人马还完好无损，怎么能望风而逃，以后还有脸见老板吗？我翟瑥虽然没多大官，但就不能先斩后奏把你砍了？”轲弹赶紧道歉：“之前是不知道大家的心思啊。要是真能这么干，我还怕死不成？”于是带着骑兵冲锋陷阵，益州、诘归也率兵跟上，把杨定的军队打得落花流水，斩杀了杨定和苻崇，砍下一万七千颗脑袋。乞伏乾归这下彻底占据了陇西地区。

杨定没有儿子，他叔父杨佛狗的儿子杨盛，之前守着仇池，这会儿自称征西将军、秦州刺史、仇池公，给杨定追谥为武王，还派使者去称臣。前秦太子苻宣投奔了杨盛，杨盛把氐、羌族人分成二十个护军部，各自镇守一方，不设郡县。

燕主慕容垂往东巡视阳平、平原，命令辽西王慕容农渡过黄河，和安南将军尹国去青、兖一带抢地盘。慕容农攻下廪丘，尹国拿下阳城。东平太守韦简战死，高平、太山、琅邪等郡的守军都弃城跑路，慕容农一路打到海边，到处安排自己人当地方官。

柔然的曷多汗不待见他老爹，和社仑带着人往西跑。魏国的长孙肥追了上去，在上郡跋那山把曷多汗给宰了。社仑收拢了剩下的几百号人，投奔了疋候跋，疋候跋把他们安置在南部边境。没想到社仑反手就偷袭疋候跋，把他杀了；疋候跋的儿子启跋、吴颉等人都逃去了魏国。社仑抢掠了五原以西的各个部落，然后逃到了漠北。

十一月，燕辽西王慕容农在龙水打败辟闾浑，顺势进入临淄。十二月，燕主慕容垂召慕容农等人回朝。

后秦老板姚兴派使者去和燕国搞好关系，还把太子慕容宝的儿子慕容敏送回燕国，燕国封慕容敏为河东公。

梁王乞伏乾归自称秦王，宣布大赦天下。