井陉人贾鲍，拉上北山丁零的翟遥等五千多人，趁夜偷袭中山，悄咪咪摸到了外城。章武王宙带着奇兵从外面包抄，太子宝在城里大喊着冲锋。两边一夹击，把对方揍得稀碎，人全逮了，就翟遥、贾鲍俩人骑马溜了。
刘显地盘大、兵力强，在北方那是相当横。可偏偏他兄弟内部闹矛盾，北魏长史张兖跟魏王拓跋珪说：“刘显这货想吞并咱们，现在不趁他家里乱收拾他，以后准是大麻烦。但咱自己干不动，得跟燕国组队。”拓跋珪听了，又派安同去燕国求支援。
朝廷征召会稽隐士戴逵，戴逵推了好几次不去；郡县还一个劲儿催，戴逵干脆躲到了吴地。谢玄上奏说：“戴逵只想按自己的想法活，现在朝廷的命令还没收回，他搞不好要遭风吹雨淋的罪。陛下既然喜欢他、看重他，也该让他名声和身子都好好的；求您别再召他了。”皇帝答应了。戴逵是戴逯的哥哥。
前秦主苻登任命他哥苻同成为司徒、代理尚书令，封颍川王；弟弟苻广为中书监，封安成王；儿子苻崇为尚书左仆射，封东平王。
燕主慕容垂从黎阳回了中山。
吴深杀了燕国清河太守丁国，章武人王祖杀了太守白钦，勃海人张申占着高城叛乱；燕主慕容垂命令乐浪王慕容温去平叛。
苑川王乞伏国仁带三万骑兵，在六泉偷袭鲜卑老大密贵、裕苟、提伦三部。秋七月，跟没弈干、金熙在渴浑川开干。没弈干、金熙被揍惨了，三部全都投降。
前秦主苻登在瓦亭驻军，后秦主姚苌攻打彭沛谷堡，打下来了，彭沛谷逃到杏城。姚苌回阴密，让太子姚兴守长安。
燕赵王慕容麟在上谷讨伐王敏，把他砍了。
刘卫辰给燕国献马，被刘显抢了。燕主慕容垂气炸，派太原王慕容楷带兵帮赵王慕容麟打刘显，把刘显揍得大败。刘显逃到马邑西山，魏王拓跋珪带兵跟慕容麟在弥泽会师再打刘显，又赢了。刘显逃到西密，慕容麟把他的部众全收了，缴获的马牛羊多到能按千万算。
吕光的手下彭晃、徐炅在临洮攻打张大豫，把他打败。张大豫逃到广武，王穆逃到建康。八月，广武人把张大豫抓了送姑臧，砍了。王穆偷袭占了酒泉，自称大将军、凉州牧。
辛巳这天，立皇子司马德宗为太子，大赦天下。
燕主慕容垂立刘显的弟弟刘可泥为乌桓王，用来安抚他的部众，把八千多部落迁到中山。
前秦冯翊太守兰椟带两万兵从频阳进和宁，跟鲁王苻纂谋划打长安。苻纂的弟弟苻师奴劝苻纂称帝，苻纂不听。苻师奴杀了苻纂自己上，兰椟就跟苻师奴翻脸了。西燕主慕容永攻打兰椟，兰椟派人向后秦求救。后秦主姚苌想自己去救，尚书令姚旻、左仆射尹纬说：“苻登就在瓦亭附近，会趁机抄咱们后路的。”姚苌说：“苻登人多，但不是一时半会儿能搞定的；他反应慢、没决断，肯定不会轻举妄动派轻兵深入。等我两个月，必能破贼回来，苻登就算来了，也搞不出啥花样。”九月，姚苌在泥源驻军。苻师奴迎战，被打得大败，逃到鲜卑那儿。后秦把他的部众全收了，屠各董成等人都投降了。
前秦主苻登进占胡空堡，戎人、夏人来归附的有十多万。
冬十月，翟辽又叛燕，派兵跟王祖、张申在清河、平原一带抢东西。
后秦主姚苌在河西进攻西燕主慕容永，慕容永跑了。兰椟又列兵拒守，姚苌攻打他，十二月，抓住兰椟，于是到了杏城。
后秦姚方成攻打前秦雍州刺史徐嵩的堡垒，打下来了，抓住徐嵩还数落他。徐嵩骂道：“你姚苌罪该万死，苻黄眉想斩你，先帝拦着。给你内外重任，荣宠到顶了。结果你连狗马都不如，不懂报恩，还敢造反。你们羌人就没人性！赶紧杀了我，我好早点见先帝，看他在地下收拾你！”姚方成气坏了，把徐嵩砍成好几段，把他的士卒全活埋了，把他老婆孩子赏给士兵。后秦主姚苌挖开前秦主苻坚的坟，鞭子抽了无数下，扒了衣服让尸体光着，用荆棘垫着，挖个坑埋了。
凉州闹大饥荒，一斗米要五百钱，都有人吃人的事了，死了一多半人。
吕光的手下彭晃、徐炅在临洮攻打张大豫，把他打败。张大豫逃到广武，王穆逃到建康。八月，广武人把张大豫抓了送姑臧，砍了。王穆偷袭占了酒泉，自称大将军、凉州牧。
吕光的部将彭晃、徐炅在临洮攻打张大豫，击败了他。张大豫逃往广武，王穆逃往建康。八月，广武人抓获张大豫，将他送往姑臧，杀了他。王穆偷袭并占据酒泉，自称大将军、凉州牧。
辛巳日，立皇子司马德宗为太子，大赦天下。
燕主慕容垂立刘显的弟弟刘可泥为乌桓王，以安抚他的部众，把八千多部落迁到中山。
前秦冯翊太守兰椟率领部众二万人从频阳进入和宁，与鲁王苻纂谋划攻打长安。苻纂的弟弟苻师奴劝苻纂称帝，苻纂不听。苻师奴杀了苻纂，取而代之，兰椟于是与苻师奴断绝关系。西燕主慕容永攻打兰椟，兰椟派使者向后秦求救。后秦主姚苌想亲自去救援，尚书令姚旻、左仆射尹纬说：“苻登就在附近的瓦亭，将会乘虚袭击我们的后方。”姚苌说：“苻登兵力强盛，但不是一时半会儿能制服的；苻登行事迟缓，缺乏决断，一定不会轻举妄动派军队深入。等我两个月，我必定能打败敌人回来，苻登即使来了，也无能为力。”九月，姚苌在泥源驻军。苻师奴迎战，大败，逃到鲜卑。后秦收编了他的全部部众，屠各董成等人都投降了。
前秦主苻登进军占据胡空堡，戎人、夏人前来归附的有十多万。
冬季十月，翟辽又背叛燕国，派兵与王祖、张申一起在清河、平原一带抢劫掠夺。