春夏攻势完成后，鏖战了五个月的西北终于进入大战间歇期。在总计五个月的战斗中，国防军虽然连战连捷，也付出五十五万伤亡含受伤的代价，总计有一千一百架飞机和超过四千辆坦克装甲车损失，总消耗各类物资1300万吨按运输量算，包含运往前线的所有东西。都说战争打的是后勤，这个数字也能从侧面解释为何国防军能连战连捷，相反连续失利的苏军即使在境内作战，从开始到彼得巴甫洛夫斯战役结束，也仅向前线运输了500万吨物资，还不足国防军的一半。
无论是后勤压力还是运输线延长，连续作战数月后，将士们都到了需要大规模休整的地步。所以岳鹏果断下令停止大规模交战，抓紧时间恢复部队，储备越冬物资，并疏通道路，修建更多铁路和机场同样。当然，这也给了莫斯科喘息的机会，苏联欧洲和高加索地区的完整，让斯大林还有继续打下去的资本，所以越来越多人都开始披上军装，大量的坦克飞机源源不断被制造出来，这也预示着来年的战斗将更加激烈残酷。不过随着彼得巴甫洛夫克斯铁路和机场的修复速度加快，乌拉尔工业区已经笼罩在中国轰炸机半径内。更糟糕的是，失去中亚和哈萨克这几个大粮仓、肉类、棉花、镍矿、鄂木斯克的铜矿等等资源后，莫斯科的物资也开始紧张，尤其是粮食压力越来越严重，不得不采取限购，压缩普通人口粮的办法来维持庞大的军需。
严格的限购令和每日只有三个黑面包的景象，让一些老人仿佛回到了欧战最困难得岁月。与此相反，重新武装并更大的部队却像吞金巨兽，不停地将苏联几十年发展的血肉嚼碎吞噬。加上中英的宣战，苏联已经完全无法得到外部粮食支援，即使印度这样的大粮仓已经倒向苏联，也得不到一刻粮食。在这样的压力下，莫斯科也想求变，很多苏军将领都提出，应配合德意，攻占产量的巴尔干半岛、攻打中东夺取苏伊士运河，打通与印度海上的联系，从这里获得粮食补充的建议。
相反，由于咸海以东中亚地区的全面解放，民国从蒙古等地支援的畜牧种苗也纷纷运抵，中亚五国下半年粮食生产已经基本恢复。同时为履行约定，安南保大帝和胡志明也将首批征集五十万吨军粮交付给中国，极大缓解了西北军粮压力。为加快安南建国速度，北京国会也已最快速度通过和安南的边界划定协议，将红河以北纳入掌中，并与广西省合并。这次合并引发了英美的牢骚，两国都对北京借机扩张表示不满，但红河以北地区到底属于谁他们也拿不出资料和具体文献，加上安南临时政府的不合作，以及最后北京大学联合全国几百所院校，数百位历史学家出示了“自古以来的历史文献”后，这件事最后只能不了了之。
九月十三日上午，保大帝在顺化宣布建立独立的越南国，采用君主立宪制，由胡志明出任总理大臣，胡学览出任国防大臣兼总参谋长，吴庭艳出任外交大臣。随后还宣布加入同盟国，分别向日苏意德宣战，并答应组建五十万陆军，交由同盟西南太平洋战区司令部联合指挥。最后按照协议，将金兰湾、昆仑岛和原法国在西贡以东的巴地头顿的军事基地租借给中国政府，租期九十九年。为庆祝越南建国，不仅新任民国总理顾维钧和财政部长贝祖贻亲自抵达顺化，英美沙特伊朗等国也纷纷派特使来道贺。随后的建国仪式上，贝祖贻代表北京政府，向越南提供三亿民元贷款，用于国家建设和军事国防需求。出人意料的是，美国政府也同时提供了五千万美元贷款，作为美越友好的象征。
虽然此时的越南一片欢欣鼓舞，人民更是载歌载舞庆祝摆脱殖民统治恢复独立。但这次各派临时妥协的内阁和美国贷款，成为战后美国在西南太平洋失败，并全面撤出南亚的导火索。
逐鹿西南其实才刚刚开始。
西北和越南屏障的同时稳固，让两面作战的杨秋终于能稍稍轻松些，注意力开始转向朝鲜和印度。
为缓解印度压力，他让邱文彬在西南摆开积极进攻的态势，不断越过湄公河对日军和暹罗保持压力的同时，还对缅甸日军实施轰炸。并还再次向婆罗洲、苏门答腊油田区增调五个步兵师和一千多门重炮，隔着马六甲与新加坡日军对峙。并在纳土纳和刚拿到手的昆仑岛、西贡头顿基地部署三百架轰五和其它轰炸机，对新加坡、菲律宾和马来亚实施骚扰式轰炸。在这片不引人注意的南洋战场，战火其实已经烧了整整十天，但因为中日双方都将在注意力集中在琉球和马里亚纳，各自的舰队又都损失严重，所以均采取了袭扰为辅，防御为主的态势。但随着平壤的攻克，不甘心失败的日本陆军似乎坐不住了，不断向拉包尔等地增兵，还通过长达万里的拉包尔远航线，向菲律宾和南洋增兵，试图充当日本的擎天柱，逆转败象。
而刚刚赢得马里亚纳海战的中国海军也需要时间休整，还要尽快控制附近的海岛和日军基地，以免被别人浑水摸鱼，所以暂时还无法袭扰远航线。但即使有远航线，失去关岛的恶果还是让日本痛彻心扉。从关岛出发的中国海军潜艇和轰炸机部队成了日本的噩梦，在九月到十一月底的三个月内，日本就损失总计78万吨商船，占全部海运总吨位的七分之一战前450万吨，开战后抢到约50万吨，还有暹罗等仆从国50万吨。
面对失去南洋物资输入中断的危险，日本陆军愈加疯狂，急切希望彻底占领朝鲜，将亚洲最大的茂山铁矿和惠山铜矿收入囊中，缓解国内资源压力。同时还对东北的庞大工业垂涎三尺，试图仿效德国占领捷克，一举控制亚洲数一数二的工业区。即使面对开局不利的情况，板垣征四郎为达到迅速越过鸭绿江的目的，占领开城后就立即派部横穿阿虎飞岭山脉实施中央突破。利用山地掩护，总计七个师团迅速前进，同时对元山和平壤实施包围。憋了二十年的日本陆军真的进步了，突破包抄得心应手，士兵也非常善战，所以很快就连续突破北朝鲜国防军数道防线。
到八月三十日，日军已经占领延山和新坪，距离平壤不足四十公里。九月三日，平壤战役打响，为一鼓作气夺取平壤摧毁北朝鲜的抵抗意志，板垣征四郎一鼓作气投入六个师团轮番进攻。虽然北朝鲜国防军和三个中国国防军步兵师顽强抵抗，还出动两个朝鲜装甲师，空军也不断出击，但在日军亡命冲击下，付出五万伤亡的代价，坚守七天为城市撤离赢得宝贵时间后，部队不得不撤出战斗退守顺川。夺取平壤的消息传回东京，日比谷公园内欢声雷动，天皇万岁的感恩声响彻日本列岛。日本陆军甚至将此战吹嘘成“歼灭中国国防军三十万，为九州遭轰炸的死难者报仇，惩罚卑鄙偷袭者，夺取满蒙指日可待”原本海军对此嗤之以鼻，但谁想到两天后便传来马里亚纳海战惨败的消息。裕仁震动东条震动日本高层震动面对海军的再次惨败，日本政府甚至不敢公开真相，不得不假称在关岛取得重大胜利，击沉十艘民国主力舰，一举消灭南洋舰队。
但无论怎么宣传，日本海军彻底让位给陆军已经是不争的事实。原本以源田实、黑岛龟人和山口多闻为首的进攻派还坚持不能放弃马里亚纳，应该继续进攻。因为他们相信，中国海军xn21战斗群在此战中也不是完好无损，所以应该集合剩余四艘航母和四艘金刚级战列舰，甚至脸两艘长门也拉上，继续搏一把。如果输了就干脆向中国投降，如果赢了，就可以重新夺回马里亚纳控制权。虽然他们的话很有道理，如果日军继续投入四艘航母和六艘主力战列舰，秉文或许还真的会难以应付。但永野修身等守旧派却不干，日本国土狭窄资源稀少，省吃俭用毫不容易攒下这些家底，开战一个月没到就损失近半主力，纷纷认为应该放弃进攻采用死守战术。
前文就说过，海军是进攻型兵种，一旦放弃进攻，那么海军的意义也不存在了。日本高层的决定，让日本海军彻底成为陆军