太元十六年（公元391年，辛卯年）

开春正月，燕国在蓟城设了个“临时总部”，让长乐公慕容盛负责处理总部的文书工作。

金城王乞伏乾归攻打越质诘归，诘归打不过就投降了，乾归还挺够意思，把本家的姑娘嫁给了他。这边贺染干想搞死自己亲哥贺讷，贺讷早知道了，直接带兵互掐。魏王拓跋珪赶紧跟燕国打报告，说愿意当向导帮着收拾他们。二月甲戌这天，燕主慕容垂派赵王慕容麟出兵打贺讷，又让镇北将军兰汗带龙城的兵去收拾贺染干。

三月，秦主苻登从雍城出兵，把后秦安东将军金荣所在的范氏堡给端了。接着渡过渭水，去打京兆太守韦范驻守的段氏堡，没打下来，就占了曲牢。

夏天四月，燕国的兰汗在牛都把贺染干揍得鼻青脸肿。

苟曜手里有一万多人马，偷偷联系秦主苻登，说愿意当内应。苻登从曲牢直奔繁川，在马头原扎营。五月，后秦主姚苌带兵迎战，苻登把他打败了，还斩了后秦右将军吴忠。姚苌收拢残兵再打，姚硕德纳闷：“陛下平时都不轻易出战，总说要用计谋搞定对方，今天打输了反倒往前冲，这是为啥？”姚苌说：“苻登打仗磨磨蹭蹭，根本摸不清咱们虚实。现在他轻兵突进，占了咱们东边地盘，肯定是苟曜那小子跟他串通好了。要是拖下去，他们的阴谋就成了，所以得趁他们还没完全勾搭上，赶紧揍他们，搅黄这事儿！”于是接着打，把苻登揍得大败。苻登只好退守郿城。

秦兖州刺史强金槌占据新平，投降了后秦，还把儿子强逵送来当人质。后秦主姚苌带了几百骑兵就进了强金槌的军营。手下都劝他别去，姚苌说：“金槌既然叛了苻登，要是再想算计我，他还能去哪？而且人家刚归附，就得真心待他，咋能反过来怀疑人家呢？”后来氐人想趁机拿下姚苌，被强金槌拦住了。

六月甲辰，燕国赵王慕容麟在赤城把贺讷打趴下，活捉了他，还收降了好几万部落人口。燕主慕容垂让慕容麟把部落还给贺讷，把贺染干迁到中山。慕容麟回来后对慕容垂说：“我看拓跋珪这小子的举动，迟早是个祸害，不如把他召回来朝廷看着，让他弟弟代管国事。”慕容垂没听。

西燕主慕容永侵犯河南，太守杨佺期把他打跑了。

秋天七月壬申，燕主慕容垂去了范阳。

魏王拓跋珪派弟弟拓跋觚去燕国当使者，燕主慕容垂年纪大了，家里小辈掌权，就扣下拓跋觚，想逼着换好马。拓跋珪不乐意，直接跟燕国断交，还让长史张衮去跟西燕搞好关系。后来拓跋觚跑回来了，燕太子慕容宝又把他追了回来，慕容垂还是像以前那样待他。

秦主苻登攻打新平，后秦主姚苌带兵救援，苻登就撤了。

秦骠骑将军没弈干把俩儿子送金城王乞伏乾归那当人质，请求一起攻打鲜卑大兜。乾归就和没弈干一起去鸣蝉堡打大兜，把堡子端了。大兜穿着便服跑路，乾归收编了他的部众，把人质还给没弈干。结果没弈干转头就叛变，东边跟刘卫辰合流了。八月，乾归带一万骑兵讨伐没弈干，没弈干逃到他楼城，乾归一箭射中他眼睛。

九月癸未，朝廷任命尚书右仆射王珣当左仆射，太子詹事谢琰当右仆射。太学博士范弘之建议给殷浩追赠谥号，还顺带吐槽桓温有不臣之心。当时桓家势力还挺大，王珣是桓温的老部下，说桓温废昏君立明君，有忠贞气节；结果范弘之被贬成余杭县令。这范弘之是范汪的孙子。

冬天十月壬辰，燕主慕容垂回了中山。

早先，柔然部落一直臣服于代国，他们的首领郁久闾地粟袁死后，部落分成两半：长子匹候跋继承家业住东边，次子缊纥提在西边另起炉灶。秦王苻坚灭了代国后，柔然就投靠了刘卫辰。等到魏王拓跋珪即位，攻打高车等部落，各部基本都服了，就柔然不服管。戊戌这天，拓跋珪带兵打过去，柔然整个部落全跑了，拓跋珪追了六百里。将领们通过张衮劝他：“敌人跑太远了，咱们粮草也快没了，不如早点回去。”拓跋珪问将领们：“要是杀了备用的马当粮食，够吃三天不？”大家都说：“够！”于是加速追击，在大碛南床山下追上了，把柔然揍得大败，俘虏了一半人，匹候跋和另一个部落首领屋击各自带着残部跑路。拓跋珪派长孙嵩、长孙肥接着追。拓跋珪对手下说：“你们知道我刚才问三天粮食啥意思不？”大家都说：“不知道。”拓跋珪说：“柔然赶着牲畜跑了好几天，到有水的地方肯定得停下来；咱们轻骑兵追，算好路程，顶多三天就能追上。”大家都服了：“这操作我们真想不到！”长孙嵩在平望川追上屋击，把他砍了。长孙肥追到涿邪山，匹候跋直接投降，还抓获了缊纥提的儿子曷多汗、侄子社仑、斛律等几百个亲属。缊纥提想跑去投靠刘卫辰，被拓跋珪追上，也投降了，拓跋珪把他的部众全迁到云中。

翟辽死了，儿子翟钊继位，改年号叫定鼎。翟钊攻打燕都城，被燕辽西王慕容农打退了。

三河王吕光趁虚派兵打金城王乞伏乾归，乾归听说后赶紧回兵，吕光的兵也撤了。

刘卫辰派儿子直力鞮带八九万人攻打魏国南部。十一月己卯，魏王拓跋珪带五六千人迎战，壬午这天，在铁岐山南把直力鞮打得大败，直力鞮就剩孤身一人跑路。拓跋珪乘胜追击，戊子这天从五原金津南渡黄河，直接冲进刘卫辰的地盘，刘卫辰的部落瞬间乱成一锅粥。辛卯这天，拓跋珪直捣刘卫辰的老巢悦跋城，卫辰父子撒腿就跑。壬辰，拓跋珪派将领们带轻骑兵分头追击。将军伊谓在木根山活捉了直力鞮，刘卫辰被自己手下杀了。十二月，拓跋珪在盐池驻军，把刘卫辰的宗族亲信五千多人全宰了，尸体全扔河里。黄河以南的部落全投降了，缴获三十多万匹马、四百多万头牛羊，魏国从此家底就厚实起来了。

刘卫辰的小儿子赫连勃勃逃到薛干部，拓跋珪派人去要，薛干部首领太悉伏把赫连勃勃拉出来对使者说：“勃勃都国破家亡了，来投靠我，我宁可跟他一起死，也不能把他交出去！”就把赫连勃勃送到没弈干那，没弈干还把女儿嫁给了他。戊申这天，燕主慕容垂去了鲁口。

秦主苻登攻打安定，后秦主姚苌去阴密迎战，跟太子姚兴说：“苟曜听说我往北走，肯定会来见你，你直接把他拿下砍了。”苟曜果然到长安见姚兴，姚兴让尹纬数落完他的罪状就把他杀了。