古时候，在江南水乡有个名叫柳溪镇的地方，出了两位有名的郎中。一位叫陈拙，医术高明，能起死回生，可惜天生相貌丑陋，脸上半面青黑胎记，孩童见了都要吓得啼哭。另一位叫周清，虽医术不及陈拙精湛，但也颇有造诣，更难得的是生得玉树临风，仪表堂堂，娶的妻子秦婉更是当地闻名的美人。

陈拙表面上与周清以兄弟相称，背地里却常常咬牙切齿。他恨老天不公，既给了自己绝世医术，为何又赐予这般丑陋容貌；他嫉妒周清，明明医术不如自己，却因一副好皮囊受众人喜爱，更娶得如花美眷。

这日，陈拙偶得一部残破古籍，书中记载了一种名为“换形术”的秘法，称可将两人头身互换。陈拙如获至宝，心中萌生了一个邪恶的念头。

不久后，周清应邀到邻县诊治瘟疫，陈拙暗中尾随，在一处偏僻山道，将周清推下悬崖，又伪造了失足坠崖的现场。

周清的死讯传来，柳溪镇上下无不悲痛。陈拙假意哀恸，帮着操办后事，又对秦婉百般关怀。秦婉感激不尽，却不知眼前这丑陋面孔下，藏着的是一颗何等歹毒的心。

三个月后，陈拙假称要外出云游采药，实则躲入深山，按照古籍记载，挖出周清的尸体，施展那诡异的“换形术”。七天七夜后，法成，陈拙看着水中倒影，那张曾经令他嫉妒不已的俊美面容，如今已长在自己颈上。他狂笑三声，将周清那具安着自己头颅的尸体焚毁，返回柳溪镇。

“秦婉妹妹，周清兄弟临终前曾托付我照顾你。”陈拙，不，如今已是周清的模样，站在秦婉面前，深情说道。

秦婉惊愕不已：“你、你是陈大夫？怎会变成这般模样？”

陈拙早已编好说辞：“这是我陈家祖传的‘蜕颜术’，修炼至大成可改头换面。我本不屑此道，但周清兄弟临终嘱托，要我以这般面貌回来，免得你见了我原先的容貌心生恐惧。”

秦婉虽觉蹊跷，但眼前之人言谈举止与周清无异，加之对亡夫思念心切，半推半就下，竟也接受了这荒唐解释。不久后，在陈拙的软磨硬泡和乡邻的劝说下，秦婉改嫁给了这个有着丈夫面容的男人。

新婚之夜，陈拙如愿以偿，拥美人入怀。然而深夜梦中，他忽然感觉自己的右手不受控制地抬了起来，死死掐住了秦婉的脖子。秦婉惊醒挣扎，陈拙这才猛然清醒，急忙松手，谎称是做噩梦所致。

这不过是个开始。随后的日子里，陈拙发现这头脑里似乎残留着原主的意识。每当夜深人静，他的手会不由自主地抚摸秦婉的头发，那是周清生前的习惯；他的脚会不自觉走向周清常去的书房；他的口中偶尔会冒出几句秦婉与周清之间的私密话语。